מקרים בהם תהיה לך זכאות כמעט ודאית להחזר כסף ממס שבח

תנאים לזכאות להחזר מס שבח:

1. שלמת מס שבח במכירה: תנאי חובה.

2. החזקת בנכס מספר שנים: או שהמוריש החזיק בנכס מספר שנים.

3. גיל מעל 60: בעת המכירה (החתימה על החוזה) הינך מעל גיל 60.

4. רישום הנכס על בן הזוג: הנכס רשום על בן הזוג שלך.

5. הכנסות נמוכות: היו לך הכנסות חייבות במס נמוכות בשנים שקדמו למכירה.

6. אישור נכות 9.5: יש אישור נכות 9.5 ממס הכנסה.

7. מגורים בישוב מוטב: הינך או שהתגוררת בישוב מוטב.

8. הפסדים משוק ההון: היו לך הפסדים משוק ההון שלא נוצלו בשנים שקדמו למכירה.

אופן העבודה:

1. בירור צרכי הלקוח/המקרה בטלפון: הבנת המקרה בצורה מדוייקת: פרטים לגבי המכירה, גיל המוכר, הכנסות קיימות (שכיר/עצמאי/פנסיונר) אישורי נכות והדרישות של הלקוח.

2. שליחת קישור למילוי פרטים: שליחת קישור למילוי פרטים לטובת הפקת טפסי ייפוי כח (מס הכנסה וביטוח לאומי).

3. חתימה דיגיטלית: שליחת ייפוי הכח לחתימה והסכם שכ"ט לחתימה בפלאפון.

4. השלמות ובירורים: שליחה של השלמות ובירורים לאחר קליטת ייפוי הכח במס הכנסה וביטוח לאומי.

5. הכנת הדוח השנתי: הכנת דוחות שנתיים וחישוב החזר המס הצפוי בתיק, בדיקות נוספות כיצד ניתן להגדיל את החזר המס ושליחתו לחתימת הלקוח תוך מתן פירוט למס הצפוי להיות בהגשת הדוח השנתי.

6. שכ"ט - קבלת שיק שכ"ט עם תאריך של עוד חצי שנה 

7. הגשת הבקשה להחזר - הגשת הניירת להחזר במס הכנסה תוך מעקב וטיפול בהחזר

8. מעקב רציף אחר מצב התיק:

• אימות כי הדוח נקלט בצורה נכונה ע"י מס הכנסה

• השוואה בין החזר המס הצפוי במחשב מס הכנסה ביחס לתחשיב המקורי שלנו 

• השלמת ניירת במידה ונדרשת

• קבלת הכסף לחשבון הבנק -(זמן הטיפול בהחזרי מס הינו חודשיים עד 4  חודשים ממועד הגשת הדוח)

המסמכים הנדרשים לצורך הכנת הדוח השנתי:

1. צילום תעודת זהות עם ספח עדכני של ילדים.

2. טפסי 106 מהמעביד שלך ושל בן/בת זוג מכל מקומות העבודה.

3. שומת מס שבח באם מכרת נכס מקרקעין בשנה הקודמת.

4. אישור ניהול חשבון /צילום שיק

5. אישורים שנתיים על הפקדות עצמאיות (שלא דרך התלוש) לקופות גמל וביטוחי חיים שלך ושל בן/בת זוג.

6. דוח פעילות בשוק ההון - טפסי 867 מהבנקים

7. אישור על הכנסות מדמי שכירות בארץ ובחו״ל במידה והיו (הצהרה ו/או העתק כל חוזה רלוונטי).

8. אישור על זכיות בפרסים, השתתפות בהגרלות או בפעולות נושאות פרסים, במידה ונוכה מס מההכנסות אלו יש לצרף על כך אישור.

9. קבלות על תשלום תרומות למוסדות המוכרים לצורך כך (מקור בלבד).

10. אישור רפואי על טיפול בילדים נטולי יכולת במידה ויש (ילדים עם לקות למידה, רק במידה וקיים אישור מוועדת השמה לחינוך מיוחד).

11. אישור על אחזקת קרוב במוסד במידה ויש.

12. אישור על סיום לימודים אקדמאיים ממוסד להשכלה גבוהה מהשנתיים האחרונות.

13. צילום תעודת שחרור - לחייל המשוחרר.

14. אישור תושב מזכה – לזכאים להנחת מס.

סיום התהליך - קבלת החזר המס לחשבון הבנק שלך והחלפת השיק בשכ"ט עדכני

שיהיה לנו המון בהצלחה